钧达股份(02865.HK)拟折让约1.08%配售最多1868.2万股 净筹约3.98亿港元 第1张

格隆汇1月21日丨钧达股份(02865.HK)公告，于2026年1月21日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司已同意委任配售代理及配售代理已有条件同意尽最大努力促使不少于六名承配人(连同彼等各自的最终实益拥有人将为独立第三方)购买最多合共18,682,000股配售股份，配售价为每股配售股份22.00港元。根据配售协议将予配售的配售股份将根据一般授权配发及发行，因此，配售事项无须进一步寻求股东批准。公司将向上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。

配售价为每股配售股份22.00港元，较于2026年1月21日(即配售协议日期)在联交所所报收市价每股H股22.24港元折让约1.08%；假设配售股份悉数获配售，配售股份占于本公告日期现有已发行H股数目约29.45%及现有已发行股份数目(不包括库存股份)约6.42%，以及经配发及发行配售股份扩大后现有已发行H股数目约22.75%及现有已发行股份数目(不包括库存股份)约6.04%(假设除配发及发行配售股份外，公司已发行股本自本公告日期起至配售事项完成止并无变动)。

假设配售股份悉数获配售，配售事项的估计所得款项总额及所得款项净额(经扣除公司就配售事项产生的所有费用、成本及开支，包括佣金及徵费)预期分别为约411.0百万港元及约397.7百万港元，经扣除该等费用、成本及开支后的估计净配售价约为每股配售股份21.29港元。配售事项所得款项净额拟用于以下各项：(i)约45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产；(ii)约45%用于商业航天领域的股权投资与合作；(iii)约10%用于补充公司营运资金。